续前文,讲完美线船公司的新江湖后(年中总结|美线船东的新江湖),我们再来关注一下在船公司改变市场和客户策略的大前提下,今年美线货代的生态。货代今年面临诸多挑战:不确定的市场,疲软的货量,目的港持续拥堵带来的风险和额外费用增加,利润回归正常。暴利结束,内卷开始。
年后美线市场的发展对货代开展业务非常不利。去年一位难求的情况已是过去式,货主要不自己跟船东签约,要不很容易从市场上拿到舱位。总体货量下降的情况下,货代为了争抢有限的free hand cargo和完成每周的订舱量,开始竞相压价。更有甚者,货代还有亏钱卖舱的。货主不再满足于仅仅拿到一个订舱确认,在经过去年的洗礼后,货主对时效服务有了深刻的认识,对服务的要求也重新提上日程。既要快,还要便宜。几个月的时间里,货代被需求感大大降低。
同一个市场里,照样是几家欢乐几家愁。即便面临如此困难的市场,有的货代还能继续高歌猛进。乱世出英雄,越是动荡的市场,越是考验各家公司的应付能力,各家公司的表现也因此大相径庭。
下图是中国出口美国,2022年上半年(按到港日)和去年同期的货量对比,以2022年的货量排名。限于篇幅,只显示前500名的货代。
在总体市场增长2%的情况下,前500名货代总量却下跌了6%,说明货代市场的货量在萎缩。%代表同期货量变化,红色是跌幅超过6%,绿色代表同比增长超50%。
500家货代中,差不多一半的货代的货量不变或超去年,而另一半货代货量则少于去年。其中,216家货代(40%)的货代货量跌幅超6%,最高跌87%。与此同时,105家货代的货量增长超过50%,最高涨幅达27663%(去年的基数小)。有意思的是,今年还出现了多达46家全新的货代(去年没有货量记录)。全新的意思是货代可能用了新的SCAC代码,或者就是新成立的公司。大家口中的难做,可能是某些人眼中的机会。
另一个显著变化是,排名前10的头部货代名次变了。虽然前6名的货代出现了不同程度的跌幅(货代越大,货量跌得越多?),得益于根基雄厚,他们还是占据靠前的位置。从第7名到第10名,出现了新名字。亚马逊和FLEXPORT延续去年的增势,跑入前10。TAICANG XINTAI这家公司去年横空出世,目前排名第9。据说这是一家帮人发AMS的公司,不是货量的实际控制人。排名第10的SEAMASTER 第一次晋级前10。排名前25的大中型货代中, 环世物流(WWL)的表现非常抢眼。去年同期排名第44,今年已经快速上升到第22了,可喜可贺!
这里需要特别说明一下,货代排名并不100%代表或反映市场现实。只有用自己合约订舱的货代才会有记录。如果用别人的约订舱,货量是算在别人的约下面。市场上还有一个“神秘”群体:电商集货公司。这些公司是电商物流的潜水大鳄,他们工作的重点不是跟船东签约, 通常都是通过代理订舱,自己不直接出面。在2021年世纪行情之前,物流时效相对可控,舱位也不是问题,代理加的海运费利润集货公司完全可以消化掉。去年的行情导致有些集货公司开始重视跟船东的关系,走向台前。如果可以选择,他们还是更愿意身居幕后。
今年下半年的市场充满了不确定性。如果说上半年的市场胶着状态限制了货代发挥的空间,下半年市场如果出现激烈动荡,就是货代重拾市场份额的最佳机会。今年只是打完了上半场,下半场还有机会。
接下来几期会陆续公布华南,华东,华北主要港口的TOP100-200美线货代排名,跟全国的排名一样,今年上半年各个港口的货代排名变化非常大,敬请留意!
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